La société franchit la barre des 21 mds € d’encours sous gestion grâce à une collecte nette record, supérieure à 5 mds € !
Primonial REIM enregistre un niveau de collecte historique pour l’ensemble de ses fonds gérés
Plus de 5,3 Mds € (+23 % vs. 2018) sur 3 solutions formant son cœur de métier.
Au 1er rang, les SCPI ont attiré 1,3 Md € soit la plus forte progression du marché (+15 % vs. 2018).
Ce résultat s’explique en particulier par le succès de Primovie, (610M€) et de Primopierre (535 M€).
Fin 2019, la capitalisation de l’ensemble des SCPI gérées s’élève à plus de 7 Mds € ce qui place Primonial REIM dans le trio de tête des sociétés de gestion après Amundi Immobilier et La Française AM.
Suivent ensuite, les supports aux Unités de Compte Immobilières, (Primonial Capimmo et l’OPCI grand public PREIMium ) qui engrangent 1,8 Md € en 2019 et l’activité Clubs deals immobiliers (2,1 Mds €). La performance moyenne des fonds Immobilier grand public atteint 5 %.
Pour les SCPI ouvertes aux souscriptions, la performance moyenne atteint 5,1 % nette de frais de gestion, un niveau au-dessus de la moyenne du marché calculé par l’IEIF ( 4,4 %).
Côté investissements, Primonial REIM a « largement participé à l’animation » du marché par la signature de plusieurs acquisitions emblématiques. Par exemple, ce sont le portefeuille « Lumière », le plus grand ensemble tertiaire de Paris, (136 000 m², 1,06 md €), les 20 établissements de santé en Allemagne (120 000 m², 185 M€), 42 commerces « cœur de ville » aux Pays-Bas (102 M€), un ensemble mixte de logements, commerces et bureaux à Lyon (14 350 m², 94 M€) ou Le Jour un immeuble de bureaux à Paris (25 000 m², 310M€).
De plus, des premiers investissements ont été réalisés en hôtellerie avec notamment l’acquisition d’un portefeuille de 90 hôtels B&B, en France (399 M€). Il s’agit là d’une nouvelle classe d’actifs gérée par Primonial REIM.
En parallèle, les arbitrages surtout dirigés vers les bureaux ont atteint environ 918 M€. Au total, le portefeuille immobilier via 46 fonds d’investissement représente 21 Mds€ d’encours sous gestion réparti dans 7 pays européens et développant plus de 4 251 000 m² entre 7 000 locataires et 67 841 associés.
Perspectives 2020
Dans un contexte de marché favorable et concurrentiel, Primonial REIM est confiante dans sa capacité à poursuivre sa trajectoire de croissance.
Parmi ses priorités stratégiques, il s’agit de bâtir une allocation immobilière combinant des actifs de cash-flow, de création de valeur et patrimoniaux, poursuivre sa diversification sectorielle et géographique et de renforcer une démarche d’investisseur responsable pour créer de la valeur durable.
En somme, après un millésime 2019 très actif, 2020 s’annonce de bon augure. La société de gestion a dans son viseur un pipeline de projets de développement de près de 335 000 m² en bureaux, commerces, établissements de santé/éducation » susceptible d’offrir « un potentiel de création de valeur pour les années à venir. »
Le mot de la fin ?
À en croire Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM, « les solides atouts » de la société devraient permettre d’ atteindre l’ objectif de 30 Mds € d’actifs gérés et appuyer un « statut d’acteur leader en matière d’immobilier de bureaux et de santé, deux classes d’actifs de prédilection. »
| scpi | tdvm | Perf cumulée 3 ans | Perf cumulée 5 ans | TRI 5 ans |
| Primovie | 4,51 % | 13,9 % | 23,9 % | 4,29 % |
| Primopierre | 5,92 | 15,27 % | 25,29 % | 4,25 % |
| Patrimmo Commerce | 4,61 % | 14,16 % | 24,17 % | 3,77 % |
| Primofamily | 4,03 % | Ns* | ||
* lancement en 2017
