Selon les statistiques de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), 10 assureurs se partageaient – à fin 2017 – le gâteau de l’assurance vie en France. Non pas qu’ils soient les seuls intervenants sur ce marché mais seulement qu’ils concentrent à eux seuls près de 80 % des sommes épargnées sur les contrats.
Qui sont ces assureurs ? Sont-ils les vôtres ? Que valent leurs contrats phares ? LINXEA vous livre le Top 10 des assureurs vie.
1ère position : CNP
Le groupe CNP Assurances qui se présente – à raison – comme le « leader en assurance vie » gère un encours de 273 milliards d’€ à fin 2017.
Pour le site cbanque.com, « les encours de CNP proviennent des contrats « maison », distribués par CNP Patrimoine, mais surtout de la Banque Postale ». En effet, CNP est l’assureur des contrats Vivaccio distribués par la Banque Postale. La Tribune de l’Assurance comptait 1,5 million de contrats Vivaccio fin 2017.
Vivaccio de CNP en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 1,20 %
Frais sur versements : 3,50 %
Frais de gestion des supports en unités de compte : 0,85 %
2e position : Crédit Agricole Assurances
A la tête d’un encours de 248 milliards d’€, Crédit Agricoles Assurances – qui regroupent plusieurs entités assurance telles que Predica et Spirica – se rapprochent dangereusement du numéro 1.
Son contrat phare, Predissime 9 (2,1 millions de contrats) est géré par Predica.
Predissime 9 de Crédit Agricole en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 1,30 %
Frais sur versements : 4,50 %
Frais de gestion des supports en unités de compte : 0,85 %
3e position : AXA France Assurance
Avec un encours de 132 milliards d’€, AXA France Assurance dispose de 8 % des parts de marché. Position que l’assureur doit notamment à la gestion des contrats de l’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (AGIPI).
Cler d’AXA (distribué par AGIPI) en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 2,10 %
Frais sur versements : 4,85 %
Frais de gestion des supports en unités de compte : 1 %
Arpèges d’AXA (distribué par son réseau d’agents généraux) en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 1,80 %
Frais sur versements : 4,85 %
Frais de gestion des supports en unités de compte : 0,96 %
4e position : Crédit Mutuel
Sous le nom Crédit Mutuel, la FFA a décidé d’intégrer à la fois ACMN Vie (CM11) et Suravenir (Crédit Mutuel Arkéa) alors que ces deux assureurs sont actuellement en conflit en vue d’une scission.
Réunies, ces deux entités gèrent un encours de 127 milliards d’€, soit 7,8 % des parts de marché.
Contrat Prévi-Options de Suravenir (Crédit Mutuel Arkéa) en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 1,20 %
Frais sur versements : 3,90 %
Frais de gestion des supports en unités de compte : 0,68 %
Contrat Plan Assurance vie Essentiel du Crédit Mutuel (CM11) en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 1,40 %
Frais sur versements : 3,15 %
Frais de gestion des supports en unités de compte : 0,65 %
5e position : BNP Paribas Cardif
L’assurance « d’un monde qui change » gère un encours de 125 milliards d’€ et détient ainsi 7,6 % des parts de marché.
La Tribune de l’Assurance comptait près de 1 million de contrats BNP Paribas Multiplacements 2 – contrat phare distribué par la banque d’un monde qui change.
Contrat BNP Paribas Multiplacements 2 en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 1,82 %
Frais sur versements : 4,75 %
Frais de gestion des supports en unités de compte : 0,96 %
6e position : Société Générale Insurance
Avec 101 milliards d’€ d’encours, Société Générale Insurance détient 6,2 % des parts de marché. La majeure partie des encours provenant du contrat Sequoia.
Contrat Sequoia de Société Générale Insurance en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 1,50 %
Frais sur versements : de 3 % à 2,50 % en fonction des montants versés
Frais de gestion des supports en unités de compte : 0,90 %
7e position : Generali
86 milliards d’€ d’encours gérés, 5,3 % de parts de marché. Le contrat phare Épargne Retraite Multigestion distribué par le cabinet de courtage Asac Fapes n’est plus commercialisé.
8e position : Aviva
Un encours de 74 milliards d’€, 4,6 % des parts de marché. Aviva est l’assureur du contrat de l’Association Française d’Épargne et de Retraite (AFER).
Contrat AFER en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 2,40 %
Frais sur versements fonds en euros : 2 %
Frais sur versements unités de compte : 1 %
Frais de gestion : 0,48 %
9e position : Allianz
Dans le paysage de l’assurance vie en France, Allianz gère 71 milliards d’€, soit 4,3 % des parts de marché.
L’assureur gère notamment le contrat Gaipare Sélectissimo de l’association d’épargnants Gaipare.
Contrat Gaipare Sélectissimo en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 2,65 %
Frais sur versements : 3,95 %
Frais de gestion des supports en unités de compte : 1 %
10e position : AG2R La Mondiale
Last but not least, AG2R La Mondiale gère 68 milliards d’€ d’encours, c’est-à-dire 4,1 % des parts de marché. Son contrat phare est Vivépargne II.
Contrat Vivépargne en bref
Rendement net 2017 du fonds en euros : 1,90 %
Frais sur versements : 3 %
Frais de gestion des supports en unités de compte : 0,80 %
L’avis de LINXEA
LINXEA a choisi – dans cet article – de vous présenter les « performances » des contrats (très) grand public des assureurs cités. Sans surprise, ces contrats sont majoritairement distribués par des banques – celles-ci détiennent 64 % du marché de l’assurance vie. Mais, vous le voyez bien, en termes de rendement et surtout en termes de frais, ces contrats sont loin d’être les meilleurs.
Pourtant, combiner frais réduits et bon rendement est possible ! C’est d’ailleurs la mission de LINXEA : vous faire profiter des meilleures performances tout en limitant les frais. Chez LINXEA, tous les contrats sont sans frais d’entrée, sans frais sur versements et sans frais d’arbitrage. Les frais de gestion ? Ils sont parmi les plus bas du marché.
Et si vous changiez de distributeur de contrat d’assurance vie ?
